阿曼发行20亿美元国际伊斯兰债券,超额认购逾3倍
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2017-06-10 17:26:07 【来源:】 点击:

 根据阿曼英文报纸《马斯喀特日报》消息,阿曼首发的20亿美元国际伊斯兰债券引起投资者强烈兴趣,认购额达69亿美元。

  阿曼通过5月23日发行的20亿美元七年期伊斯兰债券首次进入国际公共伊斯兰债券市场。阿曼财政部本周一发布新闻稿称,最终认购情况显示超额逾3倍。

  该债券业务能够帮助实现阿曼若干主要发展目标,包括弥补预期的2017年财政赤字、为促进投资多样化发展提供资金等。

  财政部次大臣纳赛尔·哈米斯表示,我们很高兴看到阿曼市场展现出的实力和投资者对阿曼持续不断的信心,随着此次债券发行,我们建立了良好基准,有能力为地区及伊斯兰投资者提供多元化产品。

  尽管标普评级将阿曼主权信用评级从BBB-下调至BB+,展望仍为负面,但此次债券交易见证了来自全球投资者的巨大需求,重新坚定了投资者对阿曼长期信贷基本面的持续信心。

  此次债券发行是由Alizz伊斯兰银行、花旗银行、迪拜伊斯兰银行、海湾国际银行、摩根大通、汇丰银行和渣打银行组成的管理团队负责协调,是七年期国际伊斯兰债券中发行规模最大的一次,实现了在投资者地理分布和类型等方面的多样性,根据地理位置分为:65%位于中东北非,22%位于欧洲,7%位于亚洲,6%位于美国;根据投资者类型分为:56%债券流入银行,32%流入基金机构,7%流入中央银行、代理机构、养老基金和保险公司,5%流入私人银行。伊斯兰投资者占比46%。

  穆迪和惠誉分别给阿曼债券评级为Baa1和BBB,符合主权评级水平。

  通过此次发行债券所得的20亿美元,加上此前发行的50亿美元分期债券,阿曼已募得资金可满足2017年财政赤字相关的大部分资金需求。

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