3、进攻奥斯曼帝国
    1402年春，帖木儿的军队进攻奥斯曼帝国，连下数城，兵锋直逼安卡拉。奥斯曼帝国正处于上升阶段，势力不容小视，在西部前线已经把拜占庭帝国（东罗马帝国）逼到山穷水尽的地步，只要这个门户一开，基督教世界就暴露在眼前。帖木儿去进攻这样的对手还是冒了一定风险的。他动员的军队在14万左右，以骑兵为主（还有战象30头），最主要的突击力量是骑兵。奥斯曼帝国苏丹巴耶塞特绰号“闪电”，从名头上看绝非泛泛之辈。他动员了7万军队，在安卡拉附近的林地设防，以降低帖木儿骑兵的机动优势。帖木儿看到奥斯曼帝国军队占了地利，虽然自己兵力占优，也无把握直接冲那个口袋。于是他决定绕开奥斯曼军防线从南方包围安卡拉，把奥斯曼帝国军队诱到平原上决战，其军队根本不理巴耶塞特的大军，照了个面就走了。这让巴耶塞特大吃一惊，立刻拔营而起驰援安卡拉。帖木儿很得意地撤了围，稍作后退，设立了防线等待奥斯曼帝国主力部队到来。巴耶塞特的军队经过强行军赶到安卡拉战场，不及休整，1402年7月28日晨6时，双方列阵完毕。帖木儿军全部是骑兵，人数为14万，分为重骑兵和轻骑兵。重骑兵是主力，人马皆披铠甲。配备弓、战斧、长矛、弯刀。轻骑兵人马都没有甲胄，携带2-3张弓、3个巨大的箭袋和一把短弯刀，帖木儿把主力摆在两翼，并准备了预备队。战役结果证明贴木儿的安排是非常正确的。按照奥斯曼军的习惯，巴耶塞特一世将军队分成三个部分，即左、中、右。左翼军团由欧洲召集而来的雇佣军和塞尔维亚国王斯提芬率领的塞尔维亚骑兵组成。右翼军团由从安纳托利亚地区原突厥公国所征募的士兵和鞑靼军队构成。而中军则由加尼沙里军团和奥斯曼正规军西帕希骑兵构成。

　　战斗从10点开始，奥斯曼军左翼塞尔维亚骑兵表现出了强大的攻击能力，“鞑靼人”（ 帖木儿军）右翼被强劲对手压着大。加尼沙里军团和西帕希骑兵还没有投入作战。就在双方的战事正在进入白热化的时候。奥斯曼军的右翼出现了大规模的混乱。原来奥斯曼军右翼军团所面对的敌人，几乎都是以前被巴耶塞特一世赶出安纳托利亚(小亚细亚地区)的突厥公国的王公。基于此，巴耶塞特一世右翼的突厥士兵和鞑靼士兵中出现了大面积的战前倒戈。如果不是奥斯曼中心阵营精锐加尼沙里军团的支援，巴耶塞特一世的右翼早就已经就不复存在了，但左翼以塞尔维亚国王斯提芬为主的欧洲雇佣军团，却出人意料地忠诚于巴耶济德，奋勇迎战如潮水般涌向左翼阵营的贴木儿大军。不过还是有一些反叛的士兵汇同贴木儿的部队左翼士兵，趁着混乱冲向了巴耶塞特一世的中军。巴耶塞特一世率领左翼塞尔维亚军队和加尼沙里军团中的精锐力量，发动了闪电般的反击。正处于胜势的贴木儿中军转眼就被冲乱，并且被击溃。受到巴耶塞特一世的影响，渐渐颓废的奥斯曼军队士气顿时一震随即扭转了战场上的局势。而中央突破的奥斯曼加尼沙里军团已经险些攻破贴木儿的中部军帐，左翼塞尔维亚军队则击退贴木儿大军数轮强攻，由欧洲重甲骑士和巴尔干骠骑兵组成的奥斯曼雇佣军，甚至向庞大的贴木儿军大象阵和突厥-靼鞑骑兵方阵，发起了数次冲锋。贴木儿面对奥斯曼军队的强力突击，很镇定的调动了后备部队5万人。眼看就要攻到贴木儿大帐下的奥斯曼军队被一批新的生力军给赶了出去。巴耶塞特一世的儿子苏莱曼.查拉比放弃阵地逃之夭夭。左翼人数越战越少的塞尔维亚军团，率先被兵力源源不断的贴木儿军团击溃，塞尔维亚国王斯提芬率余部撤出战斗。贴木儿切断了撤回中央战线的奥斯曼加尼沙里军团补水供给线，巴耶塞特一世率领加尼沙里军团和西帕希骑兵竭力战斗到傍晚，他带着三百名“西帕希骑兵”退守到附近的一个小山丘卡特尔山。在太阳西下之时，战事接近结束。整个奥斯曼军团全军尽没，苏丹巴耶塞特一世突围时坐骑中箭，落马被俘，但斯提芬公爵率塞尔维亚骑兵余部突出重围。安卡拉的总督见状只有献城投降。贴木儿顺势攻陷了奥斯曼帝国在安纳托利亚(小亚细亚地区)最重要的中心布鲁萨。到此奥斯曼帝国和贴木儿帝国的战事基本结束。奥斯曼帝国以惨败而告终。帖木儿获胜后，觉得目的已经达到，把后顾之忧给剪除了，所以并没有乘胜把整个奥斯曼帝国灭掉，而是把安纳托利亚(小亚细亚地区)分给了巴耶塞特一世的四个儿子，帖木儿带着从奥斯曼帝国境里俘获的工匠，被迁到撒马尔罕，班师回朝。他没忘记，自己的最终目的是明朝。

4、分裂和灭亡
    奥斯曼帝国被打败之后帖木儿从探子那里不断了解明朝的情况，大体得到的信息是明朝的军队动员能力在110万，而且战斗力不低，城市众多，但有完善的城墙防御体系保护，不易强攻。帖木儿帝国要打这样的国家确实不太容易，像打败奥斯曼帝国一样，细做准备，开始动员顷国之兵准备东征。很多史书载其动用的军队达130万，实际上真正的主力战斗部队也就70到100万左右，其他为后勤，要维持这样一支大军，以帖木儿帝国尚不太稳定的经济供应看风险比以往的冒险要高。如果不能立刻击溃明军主力获得大量补给，持久战是有问题的。明朝方面，虽然内乱导致国力有所损失，但军队因战乱战斗力得以保持，仍然不失为军事强国。1404年11月帖木儿挥军往东，时明朱棣夺取帝位不久，内部反对者相当多。但是，1405年2月18日帖木儿在行军途中病亡，大军未与明军发生大规模交战即停止了东征。

    帖木儿在世时曾将领土分给子孙，并指定其长孙皮儿·马黑麻（帖木儿长子只罕杰儿之子）为嗣君。帖木儿去世后，其后裔立即开始争夺王位的斗争。皮儿·马黑麻因远在阿富汗，撒马尔罕遂为帖木儿的另一孙子哈里勒所夺据自立为汗。原帖木儿王朝的所有领土，除西波斯以外，都由沙哈鲁统一起来。与此同时，奥斯曼突厥人、贾拉尔人、土库曼突厥人在西部开始恢复失地。结果，西波斯的帖木儿后裔不久被土库曼的黑羊土库曼王朝所灭，其领土落入黑羊土库曼王朝（据有亚美尼亚和阿塞拜疆）和白羊土库曼王朝（据有迪亚巴克儿和阿塞拜疆）手中。沙哈鲁的控制区只限于河中、阿富汗和伊朗东部。沙哈鲁命其长子兀鲁伯驻撒马尔罕镇守河中，自己则仍以赫拉特为首府。沙哈鲁当政时，伊朗、中亚同中国明朝之间，贡使往来不断，官私贸易十分活跃。但沙哈鲁死后，帝国发生内乱。在争位战争中，兀鲁伯被自己的儿子阿卜拉·拉迪卜所杀，而后者又被兀鲁伯的亲信杀死。 河中地区的政权最后落到米兰沙之孙卜撒因的手中。而呼罗珊地区则被帖木儿次子乌马儿·沙黑·米尔扎的后代速檀·胡先·拜卡尔所占据。 沙哈鲁的王朝遂一分为二。1451年，阿布·赛义德·米尔扎将大部分的帖木儿帝国旧地统一起来，击败了东部强敌察合台汗国，并且重新将帖木儿帝国的触角伸向了伊朗地区。随后其与盟友黑羊土库曼王朝统治者贾汉.沙赫达成协议瓜分伊朗。1466年黑羊土库曼王朝君主贾汉.沙赫入侵白羊土库曼王朝，被白羊土库曼王朝雄主乌宗·哈桑击败，应贾汉.沙赫的要求，阿布.赛义德·米尔扎也加入黑羊土库曼王朝一方参与战斗，最终贾汉.沙赫与阿布·赛义德·米尔扎相继被乌宗·哈桑击败，1469年阿布·赛义德·米尔扎被俘后为乌宗·哈桑处死。

    阿布.赛义德.米尔扎死后帖木儿帝国分崩离析，呼罗衫帖木儿王朝为海塞因米尔扎所统治，其余的帝国分为艾哈迈德统治下的布哈拉，撒马尔罕，Hissar(三地在艾哈迈德死后分裂)，乌马尔米尔扎统治下的费尔干那，马哈茂德统治下的巴尔哈和米尔扎乌鲁哈统治下的喀布尔。1500年，术赤（成吉思汗的长子）的后裔昔班尼汗率领乌兹别克游牧部落攻占布哈拉和撒马尔罕，建立乌兹别克汗国，帖木儿帝国灭亡。1501年，乌兹别克汗国灭河中帖木儿朝；1507年5月，灭呼罗珊帖木儿王朝。河中地区形成由乌兹别克人建立的中亚诸汗国。但帖木儿的家族并没有因此全部消失，帖木儿的五世孙巴布尔以喀布尔为根据地力图复辟，失败后进入印度，于1526年建立了莫卧儿突厥王朝。从而在一定意义上延续了帖木儿帝国。莫卧尔突厥王朝可以说是印度历史上最伟大的王朝，版图包括整个印度次大陆，具有完备行政统治，各宗教的关系以及中央与地方政权的关系较融洽，经济和文化也出现了空前的繁荣。