回族是以东来的穆斯林为主，在长期历史发展中吸收和融合了 多种民族成份而逐渐形成的民族。关于东来的穆斯林，除我们前面介绍的唐宋时期的穆斯林“蕃客”及元代东来的“　回回人”　外，明代还有中亚等地信仰伊斯兰教的各族人民入附中原，他们被安插在西起甘肃，东极海表，北自辽东，南至滇桂的大部分省份中，成为回族族源的一部分；此外，还有南洋的穆斯林来中国而定居下来的。例如山东德州市北营村之回族温、安二姓，祖先原系苏禄国（分属 菲律宾）人，明永乐十五年（1417年），苏禄国东王巴都喝·叭答刺 率领庞大使团到北京访问，归途中病逝于山东德州附近。永乐皇帝命按王礼将其厚葬于北营村，留下王妃和次子温答刺、三子安都鲁等守墓，因而定居下来，娶妻生子，人丁繁衍，后来逐取温、安二姓，成为德州回回之大姓。

除东来的穆斯林外，回族族源中，还有汉、蒙古、维吾尔等族 的成份，甚至还有犹太教人的成份。这些人的加入，促进了回回民族的形成。

原来，东来的穆斯林，特别是元代的回回人，绝大多数由于交通遥远或是战时条件的限制，是无法携带家眷的。当他们在中国各地定居下来以后，势必要和当地的各族妇女通婚。这些和穆斯林成家立业的妇女，在夫权为中心的中国封建社会，也就很自然信仰了伊斯兰教，成为回族来源的一部分。又由于东来的穆斯林进入内地后，多与人口众多的汉族杂居在一起，因而与汉族通婚就更为普遍

 特别是明初，朱元津曾在洪武五年（ 1372年）下诏说：“蒙古色目人现居中国，许与中国人结婚姻，不许与本类自相嫁娶”。这一诏令，实际上不一定能完全执行，但却为回汉通婚增加了便利，有利于回回人口的增长。泉州《林李宗谱》中曾谈到明代当地色目人（主要指回回人）之多时写道：“而其间有色目人者，有伪色目人者，有从妻为色目人者．有从母为色目人者”。这说明不只是汉女嫁回男可以成为回回，汉男娶回女也可以成为回回人了。

回汉通婚历史上不乏记载。事实上，历史上回汉通婚的事实，要比文献记载的多的多。至今在一些回族地区仍流传着“回爸爸汉妈妈”的“汉亲说”，就是这种情况的历史痕迹。这说明回汉具有古老的姻亲关系，东来的穆斯林与汉族成员同为构成回回民族的重要来源，但东来的穆斯林是其中的重要成份。没有东来的穆斯林这一主要成份，回回民族是根本不会出现的；当然，没有回汉通婚这一重要条件，回回民族也是难以形成的。

在回回民族形成的过程中，还融合了蒙古人和维吾尔人的成份。元代，蒙古人从宗王贵族到所属军民，有因接受伊斯兰教而日益融合到回回人中的。如据《多桑蒙古史》记载，元世祖忽必烈之孙阿难答，自幼为一穆斯林抚养长大，笃信伊斯兰教并潜心研究《古兰经》和攻读阿拉伯文，年长继安西王位之后，在其辖地及所部蒙古军民中广布伊斯兰教，“所部士卒十五万人，闻从而信教者，居其大半”。以八万计，为数就相当可观。除此之外，元明两代归附伊斯兰教的蒙古人还有不少，如瓦刺部落中不少信仰伊斯兰教的蒙古人，归附中原后被安插在中原和江南而逐渐变为回回人。此外，明代文献中曾提到，明初哈密地区有三种人杂居，“一是回回，一是畏兀儿，一是哈喇灰”。“哈喇”一词在蒙古语和阿尔泰语系诸语族中，均为“黑”或“黑色”之意，“灰”即“回”的译音。“哈喇灰”原为蒙古人，明正德年间（1506-1521年），他们曾两次迁至肃州（今甘肃酒泉），由于受到回族的影响，他们逐渐“不食猪肉，与回回同俗”，后来也就融于回族之中。

明代维吾尔人已普遍信仰伊斯兰教。由于种种机缘，其迁入内地的人也不少。他们在内地多自称“回回”或回族。15世纪30年代，明英宗先后迁徙肃州的“归属回回” 702人于浙江。这此人原来都是维吾尔人；明初哈八世在常德驻军，也是以维吾尔人为主。这些人后来都融于回族中，只有少数人从历史上考证，其族属出自维吾尔族。