穆罕默德·阿里，兴办造船厂，成立舰队，创办新式军队。经过一系列的改革，使埃及成为当时奥斯曼帝国境内最强大的一个省区。随着实力的增强，穆罕默德·阿里的野心也急剧膨胀，他试图把势力扩张到奥斯曼帝国的其他省区。

    阿拉伯半岛成为穆罕默德·阿里进攻的第一个目标。1811年，穆罕默德·阿里命令他的儿子图松率领大军在红海东岸的延布登陆，遭到瓦哈比派的英勇抵抗。1812年底，埃军占领麦地那；1813年初，又占领麦加。1815年，穆罕默德·阿里率师亲征，攻占了图腊巴。1816年8月，穆罕默德·阿里的养子易卜拉欣又出征阿拉伯半岛，于1818年9月攻人瓦哈比派首府德尔伊亚。

   英国和法国支持穆罕默德·阿里对半岛的进攻，他们想通过穆斯林的内战得到自己想要得到的东西。英国在波斯湾一带的活动从此横行无阻，为以后染指阿拉伯半岛和邻近地区作准备。

    1819年，穆罕默德·阿里又把进攻的矛头指向埃及南面的邻居——苏丹，到1821年，占领了苏丹的大部分地区。苏丹是奥斯曼帝国的属地，但此时的帝国对苏丹鞭长莫及，故暂时默认穆罕默德·阿里对它的占领。

    叙利亚成为穆罕默德·阿里进攻的第三个目标。1831年11月，他派他的养子易卜拉欣为统帅，率军出征，先后占领耶路撒冷、雅法、大马士革等地，随即又攻人小亚细亚，逼进帝国首都伊斯坦布尔。奥斯曼帝国素丹(或称哈里发)眼看自己手下的一个总督咄咄逼人，大有取而代之的架势，便宣布穆罕默德·阿里为叛乱分子，撤消其总督职务，并调兵遣将，前去迎战，但帝国军队纪律松弛，没有多大战斗力，似乎不是埃及军队的对手。素丹不得已于1833年4月5日与埃及签订一项停战协定，称为“科达西亚和约”。根据这个协定，恢复穆罕默德·阿里的埃及总督职位，并将大马士革、阿勒颇、阿卡、贝鲁特、特里波利等划归埃及管理。

    西方列强的战略目标是肢解奥斯曼帝国，瓜分伊斯兰世界(实际上是全球)。而一个强大的埃及的存在是实现这个战略目标的严重障碍。因此，列强的干涉势所必然。

    英国不愿看到在欧、亚、非三大洲交通要冲上出现一个强大的埃及。穆罕默德·阿里的对外扩张，威胁着英国通往印度的生命线，破坏了英国开辟一条从地中海经波斯湾至印度的最短的通道的计划，也触及了英国在波斯湾和伊拉克的势力范围。在经济贸易方面，穆罕默德·阿里坚持其专卖政策，拒绝接受1838年英国与奥斯曼帝国签订的“英土商务协定”（这个协定是一个不平等的协定，它规定了奥斯曼帝国的低关税制，取消了帝国境内的一切贸易垄断制度，给予外国商人(首先是英国商人)在帝国境内自由贸易的特权。同年，法国与帝国之间也签订了类似的协定。为表述方便，奥斯曼帝国，有时简称“土”(土耳其)），不允许英国商人势力大规模渗入埃及。因此，英国试图挑起奥斯曼帝国与穆罕默德·阿里之间的争端，以便制造武装干涉的借口。英国遂怂恿奥斯曼帝国素丹马哈茂德二世下令讨伐穆罕默德·阿里。

    1839年春，奥斯曼帝国对埃及发动进攻，首先夺取了被穆罕默德·阿里占领的叙利亚东北一带地区。6月，穆罕默德·阿里发动反攻。纳西宾一战，帝国军队溃不成军，几乎全军覆没。6月30日，帝国素丹马哈茂德二世去世，朝廷一片混乱。7月，帝国舰队司令艾哈迈德·法齐率领全部舰队向穆罕默德·阿里投降。穆罕默德·阿里的军队，乘胜前进，帝国首都伊斯坦布尔朝不保夕，素丹只好求和，穆罕默德·阿里提出苛刻的议和条件，素丹准备接受全部条件。

    然而，列强尤其是英、俄，担心穆罕默德·阿里的势力越来越大，便出面干涉。1839年7月27日，英、俄、普、奥(奥地利)、法五国共同签署了一个致奥斯曼帝国素丹的通牒。要求停止土(奥斯曼土耳其帝国)埃之间的任何直接谈判；在列强对“东方问题”做出决定之前，土耳其(即奥斯曼帝国)不能单独采取任何行动。软弱的土耳其素丹只好表示同意，而穆罕默德·阿里则坚决反对。

    1840年7月15日，英、俄、普、奥与土耳其在伦敦签订了一项所谓“解决近东事件的条约”，史家称之为“伦敦条约”（郭应德：《阿拉伯史纲》，中国社会科学出版社，1991年版，第341页）。根据这个条约，埃及的王位(显然列强已经把埃及视作一个独立于奥斯曼帝国的国家)由穆罕默德·阿里的家族世袭，穆罕默德·阿里个人终身管辖叙利亚南部。如果，穆罕默德·阿里不接受这个条约，就剥夺其一切权力，并诉诸武力。

    穆罕默德·阿里不接受“伦敦条约”，拒绝四强的最后通牒，于是英奥联合舰队封锁了叙利亚海岸，炮轰贝鲁特和其他港口，埃及守军遭到重创。1840年9月，英国和土耳其军队在贝鲁特附近登陆。11月，英军占领阿卡(也称阿克)要塞，切断叙埃之间的联系，埃及军队陷入孤立。

    这时，叙利亚人民反对埃及统治的斗争，如火如荼，埃及军队四面楚歌。1840年秋，埃及军队被迫撤出叙利亚和黎巴嫩。最后，驻在阿拉伯半岛的军队也不得不撤回埃及。英国舰队乘机开到亚历山大港，迫使穆罕默德·阿里就范。穆罕默德·阿里被迫屈服。